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La CDA lève un nouveau financement bancaire

Le nouveau crédit inclut des engagements RSE à partir de 2023.

LA COMPAGNIE DES ALPES LEVE UN NOUVEAU FINANCEMENT BANCAIRE « CREDIT A TERME » POUR 200 MILLIONS D’EUROS A 5 ANS
LE NOUVEAU CREDIT INCLUT DES ENGAGEMENTS RSE A PARTIR DE 2023


 
Après avoir conclu une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d’un montant de 300 millions d’euros en juin 2022, le Groupe annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (« Term Loan »), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d’euros.

Alors que la ligne RCF est destinée à constituer la liquidité confirmée de la CDA, ce nouveau Term Loan est destiné à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance. Il sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L’amortissement est in fine, au 16 décembre 2027. Le pool de prêteurs est constitué de BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe CM-CIC, Société Générale et La Banque Postale.

A l’instar des engagements pris par le Groupe en terme de responsabilité sociale et environnementale dans le RCF, ce nouveau Term Loan inclut les mêmes indicateurs de performance durable, soit les émissions de CO2 et la sécurité au travail. Les trajectoires annuelles de ces 2 indicateurs seront définies en début d’année 2023, en concertation avec nos prêteurs.

« Ce nouveau financement renforce notre structure financière, allonge la maturité moyenne de la dette et permettra de supporter nos besoins des prochaines années. Il démontre également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement futur de notre Groupe » se félicite Alexia Cadiou, Directrice Financière du Groupe.

Ce nouveau contrat de crédit à terme étant une convention règlementée, il a été approuvé par le Conseil d’administration de Compagnie des Alpes SA, les administrateurs concernés ne prenant pas part au vote.

Pour cette opération, la Compagnie des Alpes a été conseillée par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et le cabinet Gide Loyrette Nouel en tant que conseil juridique. BNP Paribas est intervenu en qualité de Coordinateur et Agent de Documentation, CACIB est Agent du Crédit et Coordinateur RSE, et Allen & Overy est conseil des banques.

Prochains rendez-vous 2022/2023 :
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022/2023 : Mardi 24 janvier 2023, après bourse
• Assemblée Générale : Jeudi 9 mars 2023, matin
 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022/2023 : Mardi 25 avril 2023, après bourse

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